金富科技擬發不超過6億元可轉債 2020年上市募5.8億元 天天速遞

中國經濟網北京6月14日訊 金富科技(003018.SZ)股價截至今日收盤報9.79元，跌幅0.91%。

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昨晚，金富科技披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深交所上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年限為自發行之日起6年。

根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣60,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于華南總部及瓶蓋智能生產基地項目（一期）、智能倉儲建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于《可轉債募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。　

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或其授權人士）在本次發行時根據具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。資信評級機構將為本次發行可轉換公司債券出具資信評級報告。

金富科技2020年11月5日披露的《首次公開發行股票上市公告書》顯示，公司于2020年11月6日在深交所上市，發行的股票數量為6,500.00萬股，其中，網上發行數量為5,850.00萬股，為本次發行數量的90%；網下發行數量為650.00萬股，為本次發行數量的10%，發行價格為8.93元/股。金富科技保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人洪樹勤、宋建洪。

公司發行募集資金總額為58,045.00萬元，募集資金凈額為49,031.73萬元。公司2020年10月27日披露的《首次公開發行股票并上市招股說明書》顯示，公司擬募集資金49,031.73萬元，扣除發行費用后分別用于塑料瓶蓋生產基地擴建項目、飲料塑料防盜瓶蓋生產線技改項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

公司發行費用總額為9,013.27萬元，其中，包括中信證券保薦承銷費用6,520.25萬元。　　

據金富科技2022年年報，報告期內，公司實現營業收入7.38億元，同比增長1.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元，同比減少13.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9850.24萬元，同比減少15.10%；經營活動產生的現金流量凈額1.71億元，同比減少5.01%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額為323.19萬元，上期金額101.50萬元。

經公司第三屆董事會第七次會議決議，擬定公司2022年度利潤分配方案為：以公司2022年12月31日總股本260,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.80元（含稅），合計派發現金股利20,800,000元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉增股本。

據金富科技2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入1.64億元，同比減少4.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1948.70萬元，同比減少22.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1867.97萬元，同比減少22.40%；經營活動產生的現金流量凈額-3745.01萬元。

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