航亞科技擬發不超5億可轉債 2020年上市即巔峰募5.3億

中國經濟網北京8月8日訊航亞科技(688510.SH)今日收報17.56元，跌幅7.97%，總市值45.37億元。

昨日晚間，航亞科技發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于航空發動機關鍵零部件三期生產線二階段建設項目、補充流動資金。

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本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次可轉債擬發行數量為不超過5,000,000張（含本數）。根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次可轉債發行總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），具體發行規模由公司股東大會授權董事會及其授權人士根據發行時相關法律法規、公司財務狀況在上述額度范圍內確定。

航亞科技本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為自發行之日起六年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

航亞科技本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

關于前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于同意無錫航亞科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2767號）同意，公司由華泰聯合證券有限公司、光大證券股份有限公司聯合承銷采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣8.17元，共募集資金人民幣527,782,000.00元，扣除發行費用人民幣53,469,853.04元（不含稅），募集資金凈額為人民幣474,312,146.96元。2020年12月9日上述發行募集的資金已全部到位，由公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具蘇公W[2020]B132號驗資報告。

航亞科技于2020年12月16日在上交所科創板上市，發行數量為6460萬股，發行價格為8.17元/股，保薦機構為光大證券股份有限公司和華泰聯合證券有限責任公司，其中光大證券保薦代表人為呂雪巖、林劍云；華泰聯合證券保薦代表人為唐逸凡、劉惠萍。

上市首日，航亞科技盤中最高報45.50元，創上市以來股價最高點。

航亞科技首次公開發行募集資金總額為5.28億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.74億元。航亞科技最終募集資金比原計劃少1.98億元。航亞科技2020年12月9日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.72億元，其中，5.78億元用于航空發動機關鍵零部件產能擴大項目，9378.03萬元用于公司研發中心建設項目。

航亞科技上市發行費用為5346.99萬元，其中保薦機構光大證券股份有限公司和華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷保薦費用3781.57萬元。

昨日晚間，航亞科技發布的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入2.56億元，同比增長58.00%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3398.60萬元，同比增長352.32%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3013.49萬元，同比增長361.34%；經營活動產生的現金流量凈額為6264.96萬元，上年同期為-1508.71萬元。

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